El día de hoy la República de Guatemala definió los términos financieros de una colocación de bonos del tesoro en el mercado financiero internacional por US$700 millones, a un plazo de 10 años, a una tasa de 5.75% (equivalente a un rendimiento de 5.875%). En el pasado Guatemala realizó cuatro colocaciones de este tipo, con costos financieros que oscilaron entre el 8.125% al 10.25% y montos entre US$150 millones y US$330 millones.
La República registró una demanda equivalente a cuatro veces el monto originalmente anunciado, lo que posibilitó incrementar la colocación de US$500 millones a US$700 millones. Esta operación consolida el servicio de la deuda pública, y permite mayor disponibilidad para los proyectos de inversión directa que inciden en el crecimiento económico del país.
Otras características relevantes del Eurobono 2012, son:
- El alto grado de diversificación logrado en cuanto a los inversionistas, ya que hubo demandas de bancos, fondos mutuos y casas de inversión de Europa, Estados Unidos y América Latina.
- Por primera vez en la historia de Guatemala se realiza una emisión internacional con el suficiente volumen como para asegurar una mayor presencia en el mercado, lo que a su vez le permitirá a los agentes económicos del país contar con un mejor referente para evaluar el costo financiero de sus decisiones.
La operación se liquidará en los próximos días.
Nota:
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos de América, ya que los valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores que se haga en los Estados Unidos se realizará por medio de un prospecto que puede obtenerse del emisor y contendrá información detallada acerca de la República.