202. Guatemala coloca Eurobonos con tasas históricamente bajas

Comunicado de Prensa


No.202
30 de Septiembre 2021


Guatemala coloca Eurobonos con tasas históricamente bajas

El Ministerio de Finanzas Públicas, colocó este jueves 30 de septiembre, US$1 mil millones (equivalente a Q. 7,733.0 millones) de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional (Eurobonos), emisión que se posiciona en términos de tasa de interés como la más baja en la historia de colocaciones de deuda en el mercado internacional. Para este evento se obtuvo una demanda de 6,417.2 millones de dólares para los 2 tramos, situación que demuestra la confianza de los inversionistas en los títulos de valores soberanos que emite el Estado de Guatemala. El presente Eurobono constituye la onceava emisión realizada por la República de Guatemala en el mercado internacional.

Los resultados de la colocación son los siguientes:

  • US$500 millones a 12 años plazo, con una tasa de cupón de 3.70%.
  • US$500 millones a 20 años plazo, con una tasa de cupón de 4.65%.

La operación se realizó a través del Bank of America (BofA) uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, el cual fue seleccionado a través de un proceso competitivo.

Los Eurobonos de Guatemala despertaron el interés de 230 cuentas de inversionistas de todo el mundo, destacando los inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, se obtuvo mejor costo de fondeo que Colombia y Brasil.

En este sentido, los inversionistas indicaron tener confianza en el desempeño macroeconómico del país; así como en el buen manejo de la deuda pública de Guatemala, la cual a la fecha se ubica en un 31.9% del Producto Interno Bruto.

Esta acción es parte de la estrategia de diversificación del financiamiento, obteniendo fondos del mercado de bonos locales, la banca multilateral y los mercados globales.

Esta colocación se hace en el mercado internacional, en el marco de lo aprobado por el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto Vigente, Decreto 25-2018, lo que permite mantener la presencia del país en los mercados internacionales.

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