Comunicado No. 64
31 de Mayo de 2017
Guatemala coloca $500 M de eurobonos a través de mercados internacionales de capital
El Ministerio de Finanzas Públicas concretó hoy una transacción por US$500 millones de eurobonos con una tasa de interés de 4.5% a 10 años plazo, la tasa más baja en todas las emisiones realizadas. Esta acción es consistente con la estrategia de diversificación del financiamiento del gasto público, obteniendo fondos del mercado de bonos local, la banca multilateral y los mercados globales.
La colocación de bonos del tesoro en el mercado internacional destaca el consistente y robusto perfil económico del país y la buena valoración internacional del mismo, resultado de la buena estabilidad macroeconómica que le caracteriza, así como también, por los avances en materia de lucha contra la corrupción , la recuperación en la recaudación tributaria y el fortalecimiento institucional.
La operación se realizó a través del banco Citigroup Global Markets Inc, uno de tres los bancos de inversión más importantes del mundo, elegido a través de un proceso competitivo. La colocación de eurobonos alcanzó en el pico una demanda 3.3 veces el monto requerido por Guatemala. Los eurobonos de Guatemala despertaron el interés de más de 121 inversionistas de todo el mundo, destacando inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.
La tasa obtenida es la más baja en la historia para una emisión de eurobonos Guatemala, con lo que logra un importante ahorro estimado en Q94 millones en erogaciones anuales de intereses si se compara con las tasas vigentes locales. La colocación también contribuye a diversificar las fuentes de financiamiento de la deuda pública y se logra un excelente resultado a tasas de largo plazo fijas en medio de un entorno regional volátil.
| Guatemala: Histórico de Emisiones de Bonos Internacionales (Eurobonos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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El Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, indicó: “Los inversionistas globales continuan calificando al país de forma positiva requiriendo el “premium” de riesgo más bajo de la historia” el cual se estableció en 2.29%.
El “Spread” o Premium de Riesgo es uno de los indicadores más concretos de la percepción real de los inversionistas del riesgo inherente a un país. El Premium de riesgo venía cayendo en años anteriores y en el 2017 se contrajo aún más, alcanzando el más bajo nivel histórico, lo que es un valioso mensaje para los inversionistas internacionales y locales de las perspectivas de mediano plazo de Guatemala como plaza de inversión.
Este resultado se ha logrado gracias a la buena percepción internacional de Guatemala, al esfuerzo del equipo del Ministerio de Finanzas Públicas y representa nuestro compromiso de trabajar por el país.
Eurobonos
Son títulos de deuda pública que expresan una cantidad de dinero a invertir por el deudor, quien después devuelve con un interés y plazo establecido. La acción de salir al mercado para colocar bonos a inversionistas, es una decisión de los Estados frente a otros Estados y/o particulares para poder obtener recursos financieros para su funcionamiento e inversión, como parte de su política monetaria.
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