09. Exitosa colocación de eurobonos por US$700 millones en el mercado financiero internacional

Este día la República de Guatemala hizo una nueva colocación exitosa de bonos del tesoro en el mercado financiero internacional por US$700 millones, a 15 años plazo y una tasa cupón de 4.875%. En esta oportunidad, al igual que la colocación realizada en mayo de 2012, Guatemala se benefició de las condiciones favorables del mercado mundial, en cuanto al apetito de los inversionistas por colocar su capital en instrumentos seguros.

Un aspecto importante de haber colocado los bonos a 15 años es que el país diversifica la estructura del portafolio de la deuda pública, distribuyendo los vencimientos de manera estratégica en el largo plazo, lo que permitirá además obtener importantes ahorros derivados de la baja tasa de interés y contribuir al logro de la sostenibilidad fiscal.  Asimismo, el plazo de colocación coadyuva a la construcción de la curva de rendimientos de los instrumentos de deuda pública de Guatemala, que luego es utilizada como referencia para colocaciones de agentes privados en los mercados internacionales.

Esta emisión de bonos también evidencia la confianza de los mercados en la gestión disciplinada de las finanzas públicas y en las perspectivas económicas del país para el largo plazo, lo que se refleja en el hecho de haber colocado a un plazo mayor que la emisión efectuada en el mercado internacional en mayo de 2012, a una tasa cupón 0.875% por debajo de la lograda en aquella oportunidad, para un plazo de 10 años.
 
La operación alcanzó una demanda equivalente a siete (7) veces el monto originalmente anunciado (US$500 millones); lo cual permitió adjudicar los US$700 millones referidos, a un amplio número de inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.

Es importante señalar que el cupo total autorizado en el presupuesto 2013 fue de US$1,042 millones aproximadamente, de los cuales han sido colocados en el mercado interno US$166 millones, quedando por colocar aproximadamente US$175 millones.

Con los recursos obtenidos, el gobierno está asegurando el financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2013, consolida y garantiza el servicio de la deuda pública y logra una mayor disponibilidad para los proyectos de inversión pública, tan importantes para el dinamismo de la actividad económica del país y para el bienestar de la población guatemalteca.

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