76. Guatemala incursiona exitosamente en el mercado financiero internacional

Guatemala incursiona exitosamente en el mercado financiero internacional

El día de hoy la República de Guatemala definió los términos financieros de una colocación de bonos del tesoro en el mercado financiero internacional por US$700 millones, a un plazo de 10 años, a una tasa de 5.75% (equivalente a un rendimiento de 5.875%). En el pasado Guatemala realizó cuatro colocaciones de este tipo, con costos financieros que oscilaron entre el 8.125% al 10.25% y montos entre US$150 millones y US$330 millones.

La República registró una demanda equivalente a cuatro veces el monto originalmente anunciado, lo que posibilitó incrementar la colocación de US$500 millones a US$700 millones. Esta operación consolida el servicio de la deuda pública, y permite mayor disponibilidad para los proyectos de inversión directa que inciden en el crecimiento económico del país.

Otras características relevantes del Eurobono 2012, son:

  • El alto grado de diversificación logrado en cuanto a los inversionistas, ya que hubo demandas de bancos, fondos mutuos y casas de inversión de Europa, Estados Unidos y América Latina.
  • Por primera vez en la historia de Guatemala se realiza una emisión internacional con el suficiente volumen como para asegurar una mayor presencia en el mercado, lo que a su vez le permitirá a los agentes económicos del país contar con un mejor referente para evaluar el costo financiero de sus decisiones.

La operación se liquidará en los próximos días.

Nota:
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos de América, ya que los valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores que se haga en los Estados Unidos se realizará por medio de un prospecto que puede obtenerse del emisor y contendrá información detallada acerca de la República.

Descargar Documento: compre76_290512.pdf
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